由于没法顺应黉舍的糊口，少女小舞（高桥真悠 饰）谢绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆（萨奇·帕克 Sachi Parker 饰）是一名和善的英国老太太，具有魔女的血统，精晓花卉常识，可以或许预知将来。小舞十分崇敬外婆，但愿她可以或许当本身的师父，教本身若何成为一位魔女。 　　就如许，小舞起头了跟从外婆修炼的糊口，但是，让小舞没有想到的是，外婆放置的“课程”除早睡夙起，熬炼身体，纪律糊口外再无其他，逐日，她们都在林间自由顽耍，日出而作日落而息，外婆还告知小舞，要果断的跟随本身的心里。以后，面目一新的小舞从头返回黉舍，当她再度见到外婆之时，外婆终究给她上了最后一课——灭亡。

1960年月初，深圳港口。公安职员李明刚（林岚 饰）查获一只被人失落包的手提袋，里面装有火药和雷管。经窥伺发现，这只手提袋是老工人林德祥（简瑞超 饰）的侄子林永贵（辜朗晖 饰）的，当即抓捕突审，林交代要在国庆前夜炸电厂。李明刚将计就计要林告知间谍机关速派人来，不久，女间谍徐英（红冰 饰）潜回年夜陆，她溜进暗藏间谍钱家仁（史进 饰）家，奸刁的钱决议改变爆炸电厂，另择方针，并用“欲擒故纵”计利诱我公安职员。李明刚识破敌手法，他经由过程各种概况现象，发现仇敌下一步有更年夜的动作。为了国庆节的平安，他们和隐藏的仇敌睁开了决死的较劲。仇敌将火药躲在一只万用内外，关健时刻......